天罡股份近期股价走势表现亮眼 募投扩产将提升营收规模

  12月01日，天罡股份（832651）近期股价走势表现亮眼，今日现价14.61元。

  同壁财经了解到，公司是一家专业研发生产供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案的国家专精特新“小巨人”企业及国家火炬重点高新技术企业。

  在供热节能方面，公司致力于提供供热节能领域整体解决方案，在搭建软硬件物联网计量设施的基 础上，为客户提供“物联网智能仪表终端-物联传输系统-云数据分析处理-物联网管网调控终端”为一体的数字化、信息化、全链条解决方案。通过多维度、创新性发挥数据智能与网络协同的巨大潜力，以拓宽供热这一传统行业的新边界，为供热行业的深入发展赋能。

  公司依托在超声波热量表及相关供热配套产品多年研发、生产的经验，结合对热计量市场的特点、 用户的真实需求、未来的市场发展的新趋势的深刻理解，响应国家节能减排的号召，通过自身的硬件设备、 软件系统、综合服务能力布局智慧供热整体解决方案，提出了以热量表计量数据为基础的供热计量收费方案、供热计量温控一体化系统方案、标准化热力站自控系统建设方案、新能源供热控制管理系统方案和庭院二次网平衡解决方案等一系列供热解决方案。

  公司的超声波热量表产品及相关供热解决方案已覆盖北方主要供热省市，国内主要客户包括济南热 电工程、太原市热力集团、北京热力、郑州热力、合肥热电、西安市热力总公司等大型热力公司。

  在智慧水务方面，公司生产的物联网智能超声波水表、超声波流量计、数字供水平台等为市政水务 企业来提供互联网+智慧水务综合解决方案，包括智慧生产运维、智慧管网及调度、智慧计量管理、智慧管控决策分析等。公司生产的智能超声波水表、超声波流量计凭借在超声波流体测量领域多年的雄厚技术积累并融合了最新的 NB-IoT、LoRa 等无线物联网技术，在水务行业得到快速发展。

  结合公司的数字供水平台、泵站自控、水厂自控产品等，形成了完整的互联网+智慧水务综合解决方案，将超声波水表从单纯的计量收费功能扩展到管网 GIS、DMA 漏损管理等领域，成为智慧水务的核心基础产品。公司的主要客户包括济南水务集团、长沙供水、香港水务署、大理水务、香格里拉供排水、沈阳水务等大型水务公司。

  公司超声波热量表是国内少有的获得德国 PTB 认证的产品，公司全系列新产品在欧盟地区获得 MID 认证。基于公司良好的产品质量和品牌优势，公司产品已在波兰、意大利、英国、韩国等国家实现了销售，产品质量得到国内外用户的一致认可。

  业绩方面，2023年三季度，公司实现营业收入1.89亿元，同比增长15.27%，实现净利润4811万元，同比增长7.63%。

  2023 年 6 月 27 日，公司成功登陆北交所上市，进一步拓宽了融资渠道并优化了资本结构，公司将充分的利用长期资金市场增强公司资本实力，抓住行业机遇，促进公司可持续发展。公司将基于已积累的优质客户和市场口碑，积极开拓市场，抓住“双碳”、“节能减排”等国家战略机遇，努力做大做强，获 取更多的市场占有率，实现公司整体经营稳健发展。

  根据开源证券研报，智能热量表和智能水表行业的关键设备及服务供应商，属于仪器仪表制造业。超声波热量表因量程、计量精度、压力损耗等特性已成国际市场主流，超声波水表亦是目前能够较好实现商业化应用的主流技术路线之一。配合国家《中华人民共和国节约能源法（2016）》的强制性标准，结算制度由“面积制”向“用量制”改革，促使了热量表的使用。当前我国供热面积增长率7%，以山东和辽宁为首，集中供热面积超过10亿平方米；智能水表需求量在2024年则有望达到6000万台。

  供热节能背景下，当前领域内最大痛点为水力不平衡导致的远近端用户受热不均，天罡股份研发的产品在减小水泵功率和扬程的同时避免了过热用户的热量损失，同时行业正应用物联网等技术进行智能化升级；公司还是为数不多的走出国门，与国外一线同行竞争的企业，中大口径超声波计量仪表方面具有非常明显竞争优势，配合水表出口达历史上最新的记录，海外业务2022年占比达13.92%；采用的经销与合作开发模式（核心为市场开拓和售后服务），二者有机结合调节毛利结构，开拓如晋城市沣晟热力设备安装有限公司等新客户；募投项目扩产35万台可柔性生产的超声波仪表，并减少生产周期13%-17%，若产能完全释放，将增加2.75亿元年营收与6700万元净利润。

  从估值来看，可比公司市值均值42.21亿元，市盈率(2022)均值23.8X。公司超声波热量表业务规模市场前列，高毛利率超声波水表销量提升，客户涵盖国内外多家政府与大型客户。募投较原产能扩产65%，缩短生产周期，深化拓展供热节能领域，目标填补国内核电热量表领域空白。

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